Брайн, страдая от безделья, становится полицейской ищейкой. Он оказывает помощь в поимке контрабандистов-наркоторговцев. Во время очередной операции, ему в нос попадает кокаин, в результате чего у Брайна развивается зависимость, и его отправляют в реабилитационный центр.
Брайн хочет стать писателем, из-за чего отправляется в Лос-Анджелес. Гриффины спокойны за пса – они уверены, что с ним ничего не приключится. Но реальность такова, что Брайн безуспешно пытается «втереть» свой сценарий знаменитостям, посещающим ресторан, где он работает официантом.
Корпорацию, в которой работает Питер, покупает табачная компания. Ее цель – привлечь детей к курению через игрушки. Став президентом компании, Питер едет в Вашингтон в качестве представителя табачного бизнеса. Со временем он осознает всю пагубность курения.